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《大行》摩通：友邦(01299.HK)料上半年新业务价值按年增15% 短期催化剂有限
2026-07-31 15:24:26 摩通发表报告指，友邦(01299.HK)年初至今股价表现略为落後，下跌0.3%，对比恒生指数上升0.9%，目前以1.1倍2027年预期股价对内涵价值交易，总股东回报收益率约4%。 该行预期2026年上半年业绩稳健，新业务价值达32.6亿美元，按年增长15%， 税後营运利润达39.7亿美元，按年增长10%，中期股息每股54港仙，按年增长10%，受惠於资产负债表稳步扩张，以及寿险销售与现金流实现双位数增长。 然而，该行指友邦短期催化剂有限，香港离岸相关监管的能见度短期内亦难有明显改善。因此在2026年上半年业绩公布前，较偏好中资保险公司中国平安(02318.HK)及中国人寿(02628.HK)，因其相对估值及收益率更具吸引力。 目标价由112港元上调至118港元，反映估值由2026年底延伸至2027年底，评级「增持」。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |