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《大行》大摩料平安(02318.HK)上半年税後净利润增29% 评级「增持」
2026-07-31 11:12:30 大摩发表报告，预期平安(02318.HK)将交出稳健的上半年业绩，使其0.77倍2027年市账率及6%股息收益率更具吸引力。评级「增持」，目标价88元。 该行指，平安将於8月20日收市後发布上半年业绩。该行预期上半年营运利润增长8%，税後净利润增长29%。资产管理与寿险将驱动净利增长。由於对高股息FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)股票敞口较高，净利增速可能不及部分同业。不过，下半年比较基数较同业相对宽松。 该行料，平安寿险新业务价值上半年增速放缓至11%，意味着次季按年下降3%。第三季亦面临极高基数，而管理层仍维持2026年双位数增长目标。第四季基数较低有利於实现指引。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |