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《大行》摩通降老铺黄金(06181.HK)目标价至1,064元 次季业绩逊预期
2026-07-29 10:07:20 摩通发表报告指，老铺黄金(06181.HK)发布上半年盈喜，经调整净利润按年增长83%至85%。结合此前预告的首季数据，显示次季盈利约5.1亿至7.6亿元人民币(下同)，逊於该行基本情境预期约8亿元及市场预期约9亿至10亿元。 该行认为次季盈利缺口主要来自同店销售增长可能低於预期，估计同店销售下降14%至50%，对比该行基本预测情境降20%；净利润率可能低於预期，约19.2%至22.2%，对比该行基本预测情境的21.8%，因费用高於预期抵消了强劲的毛利率，主要由於固定薪资占比较高及品牌投资增加。 该行下调2026年至2028年盈利预测14%至19%，以反映金价波动对同店销售的影响。目标价由1,296元降至1,064元，对应预测2027年市盈率19倍。评级「增持」。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |