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《大行》花旗：ASMPT(00522.HK)次季业绩及指引强劲胜预期 重申「买入」目标价250元
2026-07-29 09:58:30 花旗发表报告指出，ASMPT(00522.HK)第二季业绩远超市场预期及公司原先指引，受惠半导体及SMT业务双双表现强劲。期内收入按年增长52%至49.36亿港元(约6.3亿美元)，超出公司原定介乎5.4亿至6亿美元的指引范围。整体毛利率按季改善2.9个百分点至42.4%，亦优於市场及花旗预测。 ASMPT第三季收入指引中位数较市场共识高出11%，即使以指引下限计算，按年增幅亦达40%。公司订单出货比维持於1.43的高水平，SMT业务更录得创纪录的订单量。花旗认为，先进封装需求前景强劲，主流半导体业务亦持续强韧，重申「买入」评级。 该行给予ASMPT目标价250港元，基於预测2027年市盈率40倍。花旗指出，人工智能带动的先进封装订单，包括热压键合用於HBM及CoW应用，加上主流半导体及SMT业务持续复苏，将支持公司收入及盈利强劲增长。潜在出售SMT业务或进一步巩固其作为先进封装解决方案领先供应商的市场地位，推动估值重估。 该行列出下行风险，包括人工智能基建投资放缓、主要客户订单流失、替代技术导致热压键合需求减少、行业竞争加剧，以及出口限制扩展至後端设备。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |