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《大行》交银国际：宁德时代次季出货超预期 维持「买入」评级
2026-07-28 15:36:11 交银国际发表报告指出，宁德时代(300750.SZ)第二季收入按年增长57%至1,477.8亿元人民币(下同)，电池出货量按年增长55%至232GWh，表现超出市场预期。惟盈利端受压，期内毛利率按季下跌1.6个百分点至23.2%，主要受原材料涨价传导滞後影响。 展望未来，集团需求及产能扩张仍支撑出货增长，该行上调2026及2027年出货预测至980及1,250GWh。後续需关注成本传导、消费税影响及行业供需变化。 该行认为，短期盈利压力不改公司长期竞争优势，动力电池、储能及海外业务仍具成长空间；随成本压力缓解及价格机制优化，盈利能力有望逐步修复。交银国际给予宁德时代(300750.SZ)「买入」评级，目标价512元人民币。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |