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《大行》摩通升联想集团(00992.HK)评级至「增持」 目标价大幅上调至30元
2026-07-28 12:23:45 联想集团(00992.HK)将公布季度业绩，摩根大通发表报告，将其投资评级由「中性」上调至「增持」，目标价由20港元大幅上调至30港元，主要受惠伺服器业务盈利能力显着改善，以及智能设备业务集团(IDG)业务价格弹性优於预期。 摩通行业研究显示，联想AI相关客户需求快速增长，伺服器业务受惠有利定价环境，盈利能力健康。该行预期基础设施方案集团(ISG)利润率在未来数季进一步扩张，受惠营运杠杆效应。摩通估算联想6月底止首财季AI相关收入已占ISG收入30%以上，并预计全年度ISG收入按年增长约60%，ISG经营利润率由2026财年的0.4%提升至2027财年的5%。 IDG业务方面，摩通预期联想继续受惠规模优势、严格成本控制及供应链执行能力，季度经营溢利维持约10亿至11亿美元水平，预测2026年及2027年IDG收入分别按年增长10%及4%，经营利润率分别为6.9%及6.8%。该行上调2027及2028财年经调整纯利预测22%及29%，新目标价基於预测未来12个月non-HKFRS市盈率16倍，高於早前的14倍。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |