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《大行》花旗：小鹏(09868.HK)MONA L03首批订单强劲 重申「买入」评级
2026-07-17 11:59:20 花旗发表研究报告指，小鹏汽车-W(09868.HK)於昨日(16日)推出了MONA L03紧凑型SUV。根据公司公布，在上市後7分钟内，其不可退还的订单已超过2万辆。MONA L03的起售价为12.38万元人民币(下同)，比预售价格低2万元，提供纯电动(BEV)和增程式(EREV)两种动力系统选择，并搭载其自主研发的图灵(Turing)晶片。 花旗预计，进入2026年下半年，小鹏汽车的销量增长(包括国内和出口)将优於同业。该行指出，小鹏汽车近期在欧洲完成了其图灵AI智能驾驶的首次海外本地化验证，成为首家在中国和欧洲部署统一AI模型以支持先进辅助驾驶系统(ADAS)运行的中国车企。公司预计其VLA2.0自动驾驶系统将於2027年交付欧洲，并预计其人形机器人「IRON」月产能将在2026年底达到1,000台，并於2027年推向全球市场。此外，小鹏的Robotaxi已於2026年5月正式下线并开启内部测试，预计将於2026年内启动试运营。 花旗采用分部估值法(SOTP)对小鹏汽车进行估值。其中汽车业务给予2026年预测市销率(P/S)1.5倍，对应目标价为81.8港元；机器人业务给予2026年预测市销率8倍，对应目标价为5.9港元。该行将其港股目标价设为87.7港元，小鹏(XPEV.US)美股目标价为22.5美元，维持「买入」评级。 在高Beta个股中，该行偏好零跑汽车(09863.HK)与小鹏；若从盈利预测修正趋势来看，该行则更看好奇瑞汽车(09973.HK)、吉利汽车(00175.HK)与比亚迪(01211.HK)；同时，该行对长城汽车(02333.HK)和赛力斯(09927.HK)持「沽售」评级。 小鹏集团今日(17日)平开，最低见51.75元。现报51.8元，跌8.4%，成交1,305.68万股，涉资6.96亿元。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |