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中银香港(02388.HK)助力按证公司发行数码债券
2026-06-11 17:40:44
中银香港(02388.HK)公布,成功协助香港按揭证券有限公司发行以港币及离岸人民币计价的数码债券。此为香港按揭证券有限公司首次发行数码债券,发行金额约为港币120亿元等值。中银香港担任此次债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

本次不仅为香港首个本地公营机构发行数码债券,更是目前全球最大规模的数码债券发行。这笔数码债券包括2年期港币60亿元、3年期人民币30亿元及5年期港币25亿元债券,票息分别为3.355%、1.700%及3.431%。本次发行成功吸引了众多高质量投资者的关注,簿记建档峰值订单规模共达港币240亿元等值,体现了投资者对香港按揭证券有限公司的信心。

中银香港副总裁王化斌表示,该行很高兴以联席全球协调人的身份,参与香港按揭证券有限公司的首笔且全球最大规模的数码债券发行。此次发行的债券实现了前沿技术与债券市场的融合,进一步巩固香港作为全球固定收益及货币中心的地位。展望未来,本行将深化金融科技应用,积极推动香港数字资产生态圈的发展。

中银香港全程参与此次发债项目的执行工作,包括文件、路演安排、销售及定价等工作。中银香港将持续积极推动金融科技创新,并继续秉承高质量发展理念,为客户提供更多元化及优质的金融服务。(da/a)~

阿思达克财经新闻
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