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瑞银分析师推荐Amazon、Palantir及另外12只顶尖科技股
2026-09-21 10:18:35 瑞银分析师表示，人工智能(AI)支出周期仍处於早期阶段，为科技、媒体及电讯(TMT)行业投资者带来多个具吸引力的机会。 瑞银团队公布14只於相关行业中「最高确信度」的股份，当中不少受惠於AI及整体生态系统资金充裕。 分析师於上周四向客户发表报告指出，AI增长下一阶段应来自企业采用。受访企业中，仅8%已大规模部署代理型AI(agentic AI)。团队亦预期，随着企业整合供应商及削减IT预算，AI基建支出将增加。 分析师指出，虽然开源AI模型因成本优势而愈见普及，但企业通常仍透过微软(MSFT.US)Azure及亚马逊(AMZN.US)Amazon Web Services等云端平台部署。 在大型互联网公司中，亚马逊为瑞银首选。由於瑞银对AWS收入预测高於市场共识，分析师预期，随着大型客户准备於今年稍後至2027年部署Trainium 2及Trainium 3晶片，华尔街将会「追落後」。瑞银对亚马逊目标价为318美元，较现水平高约25%。 在晶片及半导体设备公司方面，瑞银首选为模拟晶片制造商德州仪器(TXN.US)。分析师表示，由汽车及工业市场带动的模拟晶片周期正处於上升阶段，而德州仪器市场份额持续增长。 分析师指出，随着行业动能增强及数据中心热潮带来更多增长机会，德州仪器有望进一步扩大市场份额并加快自由现金流增长。 分析师表示，即使数据中心增长明年略为放缓，德州仪器总收入增长仍有望达20%。瑞银认为其股价有43%上升空间，目标价为380美元。 在电讯及网络设备领域，瑞银表示Celestica(CLS.US)有望受惠於OpenAI明年加快推出首款自研晶片，预期可支持收入增长至少70%。分析师指出，Celestica已是Alphabet(GOOGL.US)旗下Google及Meta Platforms(META.US)等超大型云端企业的主要乙太网交换技术供应商。 瑞银分析师预期Celestica股价有29%上升空间，目标价为430美元。 瑞银表示，数据中心建设亦将利好全球资讯科技分销商TD Synnex(SNX.US)，因其为大型云端服务供应商的制造合作夥伴。 分析师指出，TD Synnex旗下Hyve Solutions业务为数据中心提供伺服器及网络设备等定制硬件，将受惠於市场对更高速处理及网络需求增加。瑞银预测，未来三年数据中心基建资本开支每年将增长至少30%。 分析师表示，TD Synnex股价可升32%至352美元。 另一方面，分析师认为Palantir Technologies(PLTR.US)处於软件行业两大最强支出趋势，即AI及数据的交汇点。瑞银预期Palantir收入增长88%，利润率维持於60%初段水平，并认为其股份「非常吸引」。该股现报177.64美元，瑞银目标价为250美元。 团队亦表示，Palantir的AI及自动化软件需求基础非常强劲，来自其他AI及软件供应商的竞争有限。 瑞银团队於TMT领域的其他首选股份包括SS&C Technologies(SSNC.US)、AT&T(T.US)、EchoStar(ECHO.US)、Pinterest(PINS.US)、Spotify Technology(SPOT.US)、Mastercard(MA.US)、Global-e Online(GLBE.US)、Procore Technologies(PCOR.US)及JFrog(FROG.US)。(su)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |