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《大行》高盛：戴尔科技(DELL.US)首财季盈利远胜预期 AI伺服器成增长亮点 评级「买入」
2026-05-29 17:36:41 高盛发表报告，指戴尔科技(DELL.US)5月1日止首财季每股纯利4.86美元，远胜该行及市场预期的2.96美元，并超指引介乎2.8美元至3美元区间。 报告认为，受惠於强劲的AI伺服器预期及个人电脑盈利能力的提升，戴尔的业绩优於预期且2027财年指引向好，股价应会上扬。首季盈利胜预期，主要因为基础设施解决方案集团(ISG)收入按年增长181%(指引为增长超过100%)及客户解决方案集团(CSG)收入按年增长17%(指引为增长约2%)，其中CSG利润率显着强劲(达8%)，足以抵销可能受AI伺服器组合影响而较疲弱的ISG利润率(10.5%)。 该行称，AI伺服器势头是一大亮点，首财季订单达240亿美元(对比2026财年第四季为340亿美元)，并将2027财年AI伺服器收入展望上调至600亿美元(此前为500亿美元)。戴尔上调了2027财年展望，收入增加270亿美元(包括额外100亿美元的AI伺服器销售)，至1,650至1,690亿美元(此前为1,380至1,420亿美元)；每股盈利中位数上调5美元至17.9美元(此前中位数为12.9美元)。在业绩电话会议上，该行将寻求进一步了解AI伺服器增长的驱动因素、CSG利润率的强劲表现，以及2026年下半年个人电脑、传统伺服器及企业储存需求的前景。 该行予其「买入」评级，目标价230美元。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |