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《大行》花旗升领展(00823.HK)评级至「买入」 目标价上调至44.8元
2026-05-29 15:53:19 花旗发表研究报告指，领展(00823.HK)最坏时期已过，呈现一系列正面发展，包括香港零售租户销售改善及现金租金回稳、完成出售新加坡零售资产後利用所得款项进行回购，以及预期将於2027财年首财季至次财季委任新行政总裁。该行将领展评级由「中性」上调至「买入」，目标价由36.8港元上调至44.8港元。 报告指出，领展计划全数动用约2.5亿美元(相当於约15亿港元)的出售收益进行回购，相当於市值约1.4%，回购有望於2026年6月下旬开始，并可视乎进一步出售及资金成本而扩大规模。该行估计，领展非核心资产的账面价值约149亿港元，占投资组合约7%，包括澳洲写字楼、英国写字楼、中国内地写字楼及物流资产，管理层已确认将从非核心资产进行资金循环的策略。 花旗预计，领展2027财年香港零售续租租金调整率将录得负7%至8%，但有望在2028财年回稳至持平。尽管市场已充分知悉零售续租租金调整的逆风，但管理层在租务、租户组合优化及成本重整方面的努力，可望缓冲2027财年每基金单位分派的影响，该行料2027财年每基金单位分派按年跌约2%。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |