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《大行》中银国际升美团(03690.HK)评级至「买入」 目标价上调至110元
2026-06-02 16:20:17 中银国际发表报告，指美团-W(03690.HK)第一季核心本地商业(CLC)亏损收窄幅度令人印象深刻。期内总收入按年增长6%至910亿元人民币(下同)，符合市场预期。受惠於外卖业务单位经济(UE)改善优於预期，CLC经营亏损录得20亿元，较市场预期显着低出53%。 报告提到，该行预期外卖UE的改善趋势将在近月持续，并推动第二季CLC录得36亿元经营利润。尽管短期竞争情况仍不明朗，但美团具备稳固的供应链、履约及营运等核心优势，透过多样化的即时配送模型及交叉销售，能更好地平衡市场份额与UE表现。同时，随着人工智能(AI)加速赋能核心业务，将进一步释放长期效率。 中银国际预测美团第二季收入将加速增长，按年升11%至1,021亿元，其中核心本地商业及新业务收入预计分别按年增长6%及23%。该行将美团2026年亏损预测显着缩减，并上调2027年利润预测，以反映CLC业务转趋正面。该行将美团评级由「持有」上调至「买入」，按分类加总估值法(SOTP)将目标价由100港元上调至110港元。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |