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《大行》摩通降农行(01288.HK)目标价至6.55元 维持「增持」评级
2026-07-03 11:08:23 摩根大通发表研究报告指出，更新了农业银行(01288.HK)的模型以反映其2026年首季业绩，并将该行2026至2028年的盈利预测分别下调1.6%、3.7%及5.6%，主要由於贷款组合恶化导致净息差预期分别收窄2个、5个及4个基点。 摩根大通指出，农业银行的资产质素正在改善，其不良贷款覆盖率在四大国行中最高，相信能为未来盈利提供更多缓冲。同时，该行在四大国行中的海外敞口最低，因此较少受到海外市场衰退风险的影响。不过，农业银行的资本状况在四大国行中相对较弱，其核心一级资本充足率(CET 1)低於同行，而风险加权资产(RWA)增长则较高。 该行将农业银行的估值终点滚动至2027年12月，因而将其H股目标价由7.2元下调至6.55元，并维持「增持」评级。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |