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郭家耀：美股下滑港股料续波动 小米(01810.HK)受内存涨价困扰
2026-03-04 09:19:03 港湾家族办公室业务发展总监郭家耀称，美股周二(3日)先跌後反弹，地缘政局持续不稳，市场避险情绪进一步升温，大市一度跌幅超过1,200点，其後低位跌幅有所收窄，三大指数收市仍录得跌幅。美元走势向好，美国十年期债息回升至4.06厘水平，金价大幅下挫，油价表现则向上。港股预托证券普遍下跌，预料大市早段跟随外围向下。 内地股市昨日下跌，沪综指高开低走，收市下跌1.4%，沪深两市成交额继续超过三万亿元人民币水平。 港股跟随外围向下，指数高开後反覆下跌，跌穿26,000点水平，整体成交进一步增加。蓝筹股普遍下跌，投资者继续关注外围局势发展，预料市况持续波动，指数或进一步下试25,000点支持，上方阻力在26.300点附近。 另小米-W(01810.HK)总裁卢伟冰在出席2026年世界移动通讯大会表示，内存涨价是一个长周期，预期将持续至2027年底，是历来从没有过。卢伟冰指出，这次内存涨价的速度极快，今年第一季度，内存的全球报价大约是去年同期的4倍。如果绝对的价格继续上涨，一定会反映到其终端产品售价。内存涨价影响面非常广，不仅影响手机，还影响整个消费电子；所有玩家无一幸免，大家都会受到这个非常大的影响。 根据Counterpoint发布的《2月内存价格追踪报告》显示，年初至今，内存价格环比上涨80%至90%，NAND闪存价格也同步上涨80%至90%。市场分析指出，全球科技龙头企业加大AI基础设施的布局与投资，大幅挤占原本投向手机领域的内存晶片产能，造成手机存储晶片出现结构性短缺。同时，铜等上游资源品价格上升，也带动手机其他各类元器件价格上涨。根据IDC数据，内存半导体在手机成本中的占比从10%至15%上升至20%以上，中低端机型甚至接近30%。从利润空间受影响程度而言，中低端机型承压更为明显，主要由於毛利率相对较低。随着3月到来，内地手机价格迎来大范围上涨。目前国内OPPO、vivo、小米、荣耀等多个品牌均已确定涨价方案。 短期而言，手机价格上涨将延长用户换机周期，整体销量亦会收缩。预计市场规模或下降逾一成，对手机制造商及上游配件厂均造成一定困扰。 (笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |