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《大行》汇丰研究升康师傅(00322.HK)评级至「买入」 目标价上调至12元
2026-07-03 14:26:05 汇丰研究发表报告指，康师傅控股(00322.HK)原材料成本压力缓解，盈利复苏尚未完全反映在股价中。目前股价对应2026年预测市盈率11倍，股息收益率9.3%，估值具吸引力。评级由「持有」升至「买入」，目标价由11元上调至12元。 汇丰研究维持康师傅控股2026-2028年收入预测不变。考虑到中东局势缓和，分别将毛利率预测上调0.1个百分点、0.4个百分点及0.8个百分点。由於饮料业务竞争加剧，预计销售费用率将上升，因此将2026年、2027年及2028年销售费用率预测分别上调0.2个百分点、0.3个百分点及0.4个百分点；不过，康师傅不会参与价格战。综合影响下，将2026年净利润预测下调1.7%，但将2027年及2028年净利润预测分别上调1.7%及4.1%。(ha/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |