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《大行》大华继显：快手(01024.HK)可灵AI变现能见度提升 维持「买入」评级
2026-07-02 15:42:56 大华继显发表研究报告指，尽管市场流传快手-W(01024.HK)旗下可灵AI(Kling AI)潜在分拆及加速商业化的正面消息，但快手的股价仍然受压，反映市场对中国互联网股票的疲弱情绪，以及第二季较疲软的广告和电商趋势。 该行大致维持对快手今年的盈测，并预计可灵AI的年度经常性收入(ARR)将由去年第一季的1亿美元，增至今年第四季约10亿美元。另外，较高的AI资本开支及研发投入，短期内或继续令公司的盈利和自由现金流受压。然而，可灵AI快速增长的ARR和毛利率，显示出公司商业化进程正在改善，并支持其中期ROI能见度。 该行维持公司「买入」评级，续予目标价82元。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |