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《大行》交银国际升中信证券(00603.HK)目标价至32元 业绩保持快速增长
2026-06-30 16:04:10 交银国际发表报告指，中信证券(06030.HK)在2025年归母净利润300.76亿元人民币(下同)、按年增长38.6%的基础上，今年首季继续保持盈利高增，单季利润首次突破100亿元人民币。各业务板块收入均实现按年较快增长，其中证券经纪、投行、资管及投资业务收入按年分别增长48%、24%、37%和25%，公允价值变动带动投资收益按年增加32%，利息净收入增至11亿元人民币。管理层认为伴随当前资本市场改革红利持续释放，公司在规模、全牌照、全业务链等方面的龙头优势将进一步凸显，对业绩增长韧性和可持续性表示乐观。 该行更新盈利展望，预计未来三年公司龙头地位持续稳固，归母净利润分别达到375亿元、405亿元和440亿元人民币。2026年以来公司股价探底回升，目前较年初涨幅已经回正。整体看，公司在当前市场环境下各项业务表现领先同业，估值有进一步向上修复潜力。 交银国际更新对其2026至28年预测，纯利料分别375亿、405亿及440亿元，将中信证券H股目标价上调至32港元，对应2026年1.36倍目标市账率，维持「买入」评级。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |