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《大行》瑞银升药明生物(02269.HK)目标价至51.1元 强劲需求动能持续
2026-07-03 11:31:49 瑞银发表报告，该行主持了药明生物(02269.HK)的医疗保健线上巡回会议。管理层在会上重申了2026年收入按年增长13%至17%的指引(扣除汇率影响为16%至20%)，尽管面临持续的汇率压力，仍显示出管理层对潜在需求和营运执行的信心。继1月至4月的强劲表现後，5月至6月的新订单动能维持健康，其中欧洲和美国市场持续增长，中国市场亦呈现稳健复苏趋势。新技术平台特别是双特异性抗体(bispecifics)仍是主要驱动因素。 该行指出，药明生物的定价趋势正变得更加有利，新合同价格上涨5%至15%，高於往年3%至5%的历史涨幅。今年初签署的较高价格订单将有助於支持明年的收入增长，为未来三年20%的收入复合年增长率目标提供支撑，其中生产业务预计增长30%。产能扩张方面，管理层透露中国区产能明年可能接近满产，海外如新加坡及爱尔兰等地的产能建设亦进展顺利。 基於乐观的三年愿景，该行上调了药明生物2027至2029财年的收入预测，因此将其基於现金流折现(DCF)计算的目标价由原先49.3港元升至51.1港元，并重申「买入」评级。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |