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《大行》韩亚证券升SK海力士目标价至160万韩圜兼大幅上调盈测 评级「买入」
2026-04-02 17:20:32 受累伊朗局势升级，亚太区主要股市今日(2日)全面向下，南韩Kospi盘中曾跌5.6%，收跌4.5%，收报5,234点。该国两大晶片股三星电子及SK海力士分别跌5.9%及7.1%，各收报17.84万及83万韩圜。 韩亚证券今日(2日)发表报告，上调对SK海力士首季业绩预测，并上调2026年全年经营溢利预测至231.7万亿韩圜(约1,528.65亿美元)，较原先预测大幅上调47%。维持「买入」评级，目标价上调至160万韩圜。韩亚证券解释，目标价升幅较盈测升幅为小，反映由於中东局势及利率不确定性带来晶片生产商之间的估值压缩。 韩亚证券料SK海力士首季收入53.5万亿韩圜，按年升203%，季度经营溢利料36.9万亿韩圜，按年升395%。 该行分析师Kim Rok-ho称，DRAM及NAND记忆体价格较高过原先预期，因此上调价格预测。受伺服器带动，下游行业供手机及PC配置的DRAM及NAND记忆体价格升势看已成型。 该行称，DRAM生产商现时就次季记忆体价格作谈判，亦补充指料由於成本压力，一些B2C客户或削单，但即使如此，仍预期他们会接受一定程度的加价。 她补充，正等待一些SK海力士的正面消息。3月24日SK海力士向美国证交会(SEC)秘密递交ADR上市申请。她分析指，SK海力士企业价值有望被美国市场正确地审视，美国市场聚集全球科技龙头。 此外，SK海力士正与客户讨论长期供货协议，韩亚证券称，与之前不同，条款如预付款及罚则正在讨论，以加强合约的约束力。她表示，由於涉及客户合约敏感资料，难以对外公开。但认为具约束力长期供应协议可为估值倍数扩张铺路，因减低了晶片行业的波动性。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |