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《大行》美银证券：新世界(00017.HK)少数股东或於机管局入股前面对潜在摊薄 重申「跑输大市」评级
2026-10-02 11:54:45 美银证券发表研究报告指，估计新世界发展(00017.HK)剔除11 SKIES相关减值183亿元、投资物业公允值亏损13.6亿元及发展物业及其他减值94亿元後，撇除永续债影响後，今年6月底止年度基本纯利料约2.4亿元。净负债比率由去年12月底的84%升至今年6月底的98%，现金对短期债务比率由2.5倍恶化至0.7倍。 该行指出，机管局获授期权，可以22.5亿元向周大福企业购入7.5亿股新世界股份，相当於已发行股本约29.8%，惟期权仅可在行使後周大福企业持股仍维持不少於30%的情况下使用。以周大福企业现时持股仅约45.2%计，该行认为或需先进行配售及/或由周大福企业超额认购的供股以提高其持股，才可让机管局入股，意味少数股东或面对潜在摊薄。 该行重申新世界发展「跑输大市」评级，目标价4.7元。该行指出，公司杠杆偏高，且处於利率上升环境，而退出11 SKIES协议条款或不利於股东。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |