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《大行》大和升特斯拉(TSLA.US)目标价至390美元 反映与SpaceX(SPCX.US)潜在合并可能性
2026-10-30 17:38:10 大和发表报告指，特斯拉(TSLA.US)第三季业绩显示汽车需求趋稳，全自动辅助驾驶(FSD)采用率亦表现稳健，营运上正推进储能产能扩张，并发展Semi、robotaxi及Optimus等较新收入来源。该行上调2026年及2027年每股盈利预测至1.7美元及2.05美元，前值为1.4美元及1.9美元，以反映至2027年更强的汽车销量及储能部署。 该行指出，FSD采用率上升反映买家对相关服务有需求拉力；储能方面，Megapack新增50吉瓦时产能，有助受惠於超大规模运算客户转向800VDC带动的电池储能系统需求。该行认为robotaxi於2027年下半年贡献有意义收入的目标偏乐观，并不预期Optimus於2028年前带来收入。第三季毛利率优於预期，主要受约4.5亿美元关税退款推动，分别提升毛利率约150个基点及每股盈利约0.12美元。该行预期2027年收入增长15%，其中汽车增长7%、非汽车增长34%。 考虑robotaxi推出较慢及烧钱情况，该行维持特斯拉「中性」评级，但将目标价由345美元上调至390美元，主要反映与SpaceX(SPCX.US)潜在合并的可能性。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |