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《大行》美银证券升中石化(00386.HK)目标价至6元 季绩胜预期 炼油业务强劲
2026-10-30 14:09:16 美银证券发表研究报告指，中石化(00386.HK)第三季业绩胜预期，炼油业务强劲反弹。其首九个月国际财务报告准则净利润400亿元人民币(下同)，按年升25%；第三季净利润136亿元，按年升64%，按季升54%，高於该行及市场预期。首九个月经营现金流1,620亿元，按年升41%；资本开支750亿元，按年升4%，相当於全年预算57%。第三季炼油EBIT达126亿元，按年升2.4倍，扭转第二季14亿元亏损，受惠於加工量回升、煤油及副产品经济效益强劲、成品油出口套利，以及9亿元库存收益。 该行上调布油假设至2026年第四季及2027年分别每桶100美元及80美元後，将2026年净利润预测上调18%至560亿元，2027年预测维持不变。该行将中石化H股目标价由5.5港元上调至6港元，并按平均A-H溢价30%将中石化(600028.SH)A股目标价由6.4元上调至7元，重申「买入」评级。该行指，中石化H股按2026年预测股息收益率约8.5%、市账率0.6倍，估值吸引。(da/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |