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《大行》摩通料年底前国有内银续跑赢商业银行及大市 首选工行(01398.HK)
2026-10-28 11:16:26 摩根大通发表研究报告指，在对工商银行(01398.HK)及农业银行(01288.HK)设限一段时间後，已将两者评级由「未评级」调整至「增持」。该行预期，国有大型银行未来两至三季将录得稳健的收入增长及具韧性的盈利增长；同时，在避险交易下资金流持续获支持，预期国有内银年底前将继续跑赢股份制商业银行同业及大市。该行在国有内银中的偏好次序为工商银行>建设银行(00939.HK)>中国银行(03988.HK)>农业银行>交通银行(03328.HK)>邮储银行(01658.HK)。 该行首选工商银行H股，因其过去三个月跑输H股国有内银同业8个百分点，预期其盈利增长轨迹持续改善。该行又预期农业银行利润增长在国有内银中最强，但可能已在市场预期之内。该行指，在国有内银以外，盈利增长稳定且股息率相对具竞争力的股份制商业银行正浮现机会，包括招商银行(03968.HK)、中信银行(00998.HK)及浦发银行(600000.SH)。 摩通对内银股投资评级及目标价表列如下： 股份|投资评级|目标价(港元) 国有内银： 中国银行(03988.HK)|增持|7元 建设银行(00939.HK)|增持|11.5元 工商银行(01398.HK)|增持|8.7元 交通银行(03328.HK)|中性|8.8元 农业银行(01288.HK)|增持|7.35元 邮储银行(01658.HK)|中性|5.9元 --------------------------------------------------------------------------------- 股份制商业银行： 中信银行(00998.HK)|增持|9.2元 招商银行(03968.HK)|增持|63元 民生银行(01988.HK)|中性|3.35元 中国光大银行(06818.HK)|减持|2.2元 (ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |