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《大行》美银证券：内银近期盈利稳但上行空间减弱 降交行H及中行A评级
2026-10-26 18:14:08 美银证券发表研究报告指，内银H股今年以来累升19.5%，计及股息则升23.3%，多间大型银行股价近期创出新高。该行认为第三季盈利仍具韧性，但过去三个月股价升幅已超越基本面，行业股息率已降至约5%，因此对近期上行空间转趋审慎，并将交通银行(03328.HK)及中国银行(601988.SH)A股评级由「中性」降至「跑输大市」，目标价分别维持7.10港元及6.01元人民币不变。 该行指，交行H过去三个月累升18.5%，股息率4.9%，低於工行(01398.HK)及建行(00939.HK)的5.0%至5.2%，市盈率6.8倍亦高於工行及建行的6.1至6.3倍，且上半年零售不良贷款形成率达78个基点，为同业最高，无抵押零售资产质素仍有恶化风险。中行A股息率已降至仅3.4%，为主要上市银行最低，该行较偏好工行(601398.SH)A股(股息率3.9%)及招行(600036.SH)A股(股息率4.9%)。 该行在大型H股银行中较看好工行及建行，最不看好邮储银行(01658.HK)，并继续看好中信银行(00998.HK)及宁波银行。(su/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |