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《大行》大摩：蓝思科技(06613.HK)第三季业绩逊预期 短期情绪或受影响
2026-10-26 11:51:35 摩根士丹利发表报告指，蓝思科技(06613.HK)(300433.SZ)第三季业绩逊预期，纯利为8.43亿元人民币，按季升16%、按年跌50%，分别较该行预期低56%及较市场预期低63%，主要由於收入增长较弱及利润率较低。该行指，市场对该股情绪或受业绩影响，以2027年市盈率20倍计，估值并不便宜，维持「与大市同步」评级。 该行指出，第三季收入190.35亿元人民币，按季升29%、按年跌8%，分别较该行预期低9%及较市场预期低14%。管理层将疲弱归因於记忆体成本上升令终端需求较软、人民币升值，以及主要客户产品发布时间表不同。毛利率按季跌1.4个百分点至16.8%(相对该行预期19.5%)，主要受汇兑逆风影响，加上经营杠杆下降，拖累纯利。 尽管认为蓝思科技前景有良好增长动力，但该行认为短期情绪或因第三季疲弱财务表现而偏软，未来数季未见强劲催化剂，维持目标价31元人民币。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |