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《大行》美银证券降润啤(00291.HK)目标价至26.6元 降今明年每股盈测14%至15%
2026-10-22 11:32:30 美银证券发表报告指，下调华润啤酒(00291.HK)2026及2027年每股盈利预测分别15%及14%，以反映第三季料偏软、中国宏观不确定性及持续成本压力，并将目标价由29.1元下调至26.6元，重申「买入」评级。 该行预期2026年核心纯利按年双位数下跌至约47亿元人民币，啤酒收入低个位数下跌，白酒收入跌逾20%，毛利率侵蚀逾1个百分点，主因铝成本上升及产量下跌拖累产能利用率。 该行认为2027年潜在催化剂包括在成本通胀下重启提价交易，以及对白酒资产进行策略检讨，包括可能对约45.4亿元人民币白酒商誉作重大减值以移除估值拖累。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |