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《大行》大摩引述联想集团(00992.HK)料ISG收入将持续加速 下半年PC需求放缓 评级「增持」
2026-09-18 09:49:01 摩根士丹利发表研究报告指，联想集团(00992.HK)於中国BEST会议上表示，ISG收入将持续加速，而个人电脑需求於2026年下半年放缓，净利润率目标维持不变。该行维持联想集团「增持」评级，目标价46港元。 该行指，联想继续看到通用伺服器及AI伺服器需求强劲，云端客户约占收入七成，当中新云端(neocloud)亦归入此类，企业及中小企业约占三成。在现有预测不变下，今年9月底止2027财年第二季收入将按年继续加速，利润率可按季持平；若AI需求快於预期，收入增长会更强，但利润率将下降。企业通用伺服器需求仍然强劲，将继续推动利润率扩张。联想或较迟进入GB300市场，但相信VR200出货时间与领先供应商一致。 管理层重申，2026年下半年个人电脑出货量将按年跌15%至20%，但相信可透过持续降本，令IDG经营利润率於9月底止2027财年第二季按季持平於约7%。管理层维持短期净利润率目标至5%，较长期目标为提升至介乎5%至8%。(da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |