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《大行》花旗降万洲(00288.HK)目标价至8.2元 料派息比率降至50%
2026-09-10 13:47:24 花旗发表报告指，万洲国际(00288.HK)旗下Smithfield因需求疲软及猪肉/生猪价格下跌趋势，进一步下调指引，该行下调万洲2026至2028年净利润预测10%至11%，并将北美经营溢利预测下调18%，主要受猪肉业务拖累。 该行亦将派息比率假设由66%下调至50%，原因是万洲国际在营运挑战下现金流存在不确定性，以及双汇未派发中期股息。在分部加总估值中，该行将控股公司折让由10%上调至20%，以反映股息前景的不确定性，尽管公司重申维持稳定股东回报的意向。由於盈利预测下调及控股公司折让提高，目标价由9.9元下调至8.2元。。维持「买入」评级，因在保守派息假设下股息收益率仍逾5%。该行预期2026年净利润按年跌15%，2027年有望趋稳。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |