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《大行》里昂降金蝶(00268.HK)目标价至12.6元 AI产品为主要动力
2026-09-10 11:25:56 里昂发表研究报告指，金蝶国际(00268.HK)上半年收入按年升13.6%至36亿元人民币，增长加快主要是受人工智能产品带动，同时营运效率提升带动盈利能力改善。该行重申「跑赢大市」评级，考虑客户留存率及可持续性强劲，但增长适度放缓，以预测市销率4倍为估值基础，与同业均值一致，目标价由17.6元下调至12.6元。 该行提到，金蝶国际的管理层重申2030年前总收入增加一倍的目标，AI原生产品为公司的主要动力。今年上半年，AI原生产品的合约价值为6.05亿元人民币，全年收入目标维持10亿元人民币。 该行预计，金蝶国际今年收入按年增长13.2%，经调整纯利料约5.18亿元，利润率则为7%。倘收入进一步加快及利润增量加快，或带来估值重评。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |