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《大行》美银证券：领展(00823.HK)估值吸引兼具潜在催化剂 维持「买入」评级
2026-09-10 11:20:29 美银证券称，领展(00823.HK)公布6月底止首财季更新後，该行认为其逐步稳定化的论点仍然成立，但快速扭转局面的机会不大。正面方面，香港零售即时租金按季继续企稳，内地零售续租租金按年升2.7%。管理层预期香港零售租金调整在9月底止2027财年上半年仍维持中个位数负增长，但因明年3月底止下半财年比较基数较高，仍维持全年度高个位数跌幅目标。 另一方面，香港零售租户销售於首财季按年跌1.1%，对比3月底止末财季隐含增长0.5%。管理层重申2027财年每基金单位分派大致按年持平的目标，但因利率及公用事业成本上升等风险浮现，语气更审慎。假设利率无重大上升，该行预测上半财年及2027财年每基金单位分派按年跌2%。 该行认为领展估值吸引并有潜在催化剂，维持「买入」评级及目标价46元，因2027财年预测股息率6.4%仍具吸引力，并获香港基本面企稳、非核心资产出售及回购单位支持。(su/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |