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《大行》高盛降歌礼(01672.HK)目标价至13.86元 集中聚焦代谢疾病业务
2026-09-03 12:16:09 高盛发表报告指，歌礼制药－B(01672.HK)上半年净亏损扩大至3.2亿元人民币(下同)，对比去年同期亏损8,800万元，亦高於高盛原先预期的1.94亿元亏损。研发开支升至3.42亿元，按年增133%，主要因公司加大代谢疾病管线投入，该行预期随ASC30两项全球三期试验(AURORA-1、AURORA-2，约4,600人)启动，研发开支将进一步上升。公司净现金及存款约23亿元，管理层重申现金状况可支持至2029年，涵盖ASC30计划递交後的资金需求。 该行将2026至2028年各年每股盈测由盈利1.24元、每股转蚀0.33元及蚀0.33元，分别调整至亏损0.73元/亏损1.26元及每股转赚1.55元，以反映上半年业绩、ASC30两项全球三期启动带动研发开支增加、ASC30潜在业务拓展由2026年底延後至三期完成後的2028年底，以及ASC30全球三期计划能见度提升後将成功概率由81%上调至86%。该行维持「中性」评级，12个月目标价由15.71港元下调至13.86港元。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |