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《大行》高盛微升银娱(00027.HK)目标价至51元 增派中期息有惊喜
2026-08-13 11:03:34 高盛发表研究报告指出，银娱(00027.HK)次季业绩符合预期，受世界杯短暂影响及星际酒店持续翻新工程拖累，经调整EBITDA按季跌5%至33.8亿港元；中期股息上调至90仙，是过去一至两年内连续第三次上调，属正面惊喜，相当於75%盈利派息比率或上半年自由现金流63%。 高盛预期银娱财务状况强劲，手头净现金达359亿元，全年自由现金流预料达88亿元，相信可支持全年派股每股1.8元，相当於总额约79亿元。虽然市场竞争仍然激烈，但高盛指出，管理层表明见到玩家再投注率已趋於稳定，同时其他营运商在推广方面转趋理性，预测路(乙水)第四期将於2027年第四季开幕，推动2028年博彩收入及EBITDA市场份额分别提升至23%及25%，相应将2026至2028年EBITDA预测上调2%，目标价由50.3元上调至51元，评级维持「买入」。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |