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《大行》海通国际：蓝思科技(06613.HK)与英特尔(INTC.US)签署备忘录 明确TGV布局
2026-07-27 13:46:09 海通国际发表报告指，蓝思科技(06613.HK)与英特尔(INTC.US)签署合作备忘录，明确TGV布局。双方在玻璃通孔TGV先进封装作为讨论重点方向，Intel提供架构/DFM/验证方法，双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺相关的潜在合作进行讨论和评估。除TGV业务方向以外，双方亦将在AI PC的结构件和模组、数据中心服务器高可靠性结构件和散热组件，以及具身智能机器人、工业智能设备和边缘计算硬件等领域进行讨论及推进合作。 该行认为公司在精密玻璃加工技术拥有极强沉淀，并在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长期技术积累，已建有相关中试线并开展样品试制，目前已向部分潜在客户送样评估，部分客户已通过初步概念验证，并进入技术测试阶段。本次公司与Intel建立战略合作夥伴关系，标志着公司在精密玻璃加工及TGV先进封装领域的技术积累获得国际龙头厂商认可，为中长期业绩成长及赛道卡位奠定良好基础。 考虑到公司新兴业务的长期成长性，该行上调公司2026至28年各年净利润预测为51.9亿、77.8亿及93.8亿人民币，考虑公司作为AI及智能终端龙头企业，新兴业务布局成长空间明确，结合当前汇率及A/H折价因素，给予公司港股2027年23倍PE估值，对应港股目标价38.42港元，维持「优於大市」评级。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |