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《大行》高盛：领展(00823.HK)可潜在回购最多2.6%已发行股份 维持「中性」评级
2026-07-27 13:43:30 领展(00823.HK)宣布以2.259亿澳元出售悉尼100 Market Street商厦50%权益予Aware Real Estate，高盛发表报告指，交易作价相当於6.5%净收入收益率，较2019年收购时净收入增加27%。该行认为，出售属预期之内，反映管理层对非核心资产剥离的承诺，及愿意接受当前市价估值。 高盛指出，是次出售资产仅占领展总资产组合少於1%，对盈利影响有限，估计少於0.1%。出售所得净额约12亿港元，集团拟将部分资金用於股份回购及香港零售资产提升。连同早前新加坡Thomson Plaza出售所得，领展至今已套现约27亿港元，理论上可回购最多2.6%已发行股份，有助抵销香港零售组合租金重估的负面影响。 该行维持领展「中性」评级，目标价41.3港元，基於贴现现金流估值，加权平均资本成本7.2%及终端增长率2%。该行认为，以2026财年每基金单位分派2.54港元计算，现价股息率约6.4%，在2027财年至2028财年盈利增长放缓下属合理水平。潜在上行空间来自其余非核心资产组合(估值约190亿港元)的执行进度。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |