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《大行》美银证券首予三生制药(01530.HK)「买入」评级 看好SSGJ-707潜力
2026-07-23 11:01:26 美银证券发表研究报告指，三生制药(01530.HK)是免疫肿瘤2.0时代的潜在环球赢家，首次给予「买入」评级，目标价23元。该行认为，三生制药的核心价值来自其PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707，预期该产品将在今年下半年公布用於治疗1L NSCLC及1L mCRC的第二期临床数据，届时将进一步验证其疗效，并支持全球研发进程。 三生制药於2025年5月与辉瑞(PFE.US)就SSGJ-707达成全球独家授权协议，目前辉瑞已启动多项全球临床试验。美银证券指，SSGJ-707的临床数据持续强化，预期可抢占庞大的PD-1市场份额，估计经风险调整後的全球高峰销售额於2035年可达56亿美元，预测SSGJ-707的合作收入将贡献三生制药股权价值的43%。 该行认为近期三生制药股价回调属良好切入点，自公司宣布与辉瑞合作以来，股价回调近12%，而SSGJ-707基本面持续强化，受过去一年主要会议上多项临床更新，及辉瑞展开11个临床测试所支持。美银证券称，同业康方生物(09926.HK)的ivonescimab在数项适应症的临床上领先，但三生制药与辉瑞合作大幅降低全球执行上的风险。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |