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《大行》摩通升汇控(00005.HK)目标价至200元 次季收入受净利息收入带动料稳健增长
2026-07-22 11:30:45 摩通发表研究报告，预期汇丰控股(00005.HK)受惠於净利息收入及营运杠杆改善，第二季盈利将录得稳健增长，但信贷成本上升将部分抵销有关影响。该行上调汇控目标价，由182元升至200元，评级维持「增持」。 该行预测汇控第二季收入按年增长6%，主要由银行业务净利息收入按年升8%所带动，非利息收入增长则较温和，料按年升3%。财富管理收入表现强劲，料按年增长16%。该行预期营运支出按年升2%，拨备前经营溢盈利按年增长10%。 摩通估算汇控第二季年化信贷成本为50个基点，其中约2亿美元与该行据报对杜拜综合企业IFFCO Group约4亿美元敞口相关的预期信贷损失拨备有关。整体而言，该行预计汇控第二季经调整税前盈利按年增长7%。 该行上调汇控2026至2028年每股盈利预测约2%，主要受更强劲的银行业务净利息收入带动，同时手续费收入(尤其是银行及市场业务)增长势头略为增强，但部分被成本上升所抵销。该行预期管理层或将2026年净利息收入指引由约460亿美元上调至约470亿美元。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |