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《大行》大摩降阿里(BABA.US)目标价至180美元 重申为首选股
2026-07-09 12:00:43 摩根士丹利发表研究报告，预测阿里-W(09988.HK)截至今年6月底止首财季云业务收入按年增长45%，对比上季外部收入增长40%，EBITA利润率预料由上季的9%提升至11%，主要来自於MaaS收入贡献及4月的价格调整。该行指出，云业务上财季年化经常性收入(ARR)目标提前达成，AI相关收入持续录得三位数增幅，相信未来数季云业务增长仍将进一步加快。 中国电商方面，大摩预测CMR按可比基准将按年增长1%至2%，撇除新零售的核心电商EBITA料按年下跌3%至4%；受惠於平均订单价值提升带动单位经济效益改善，新零售亏损预料从上季的180亿元人民币收窄至约100亿元人民币。大摩目前预测中国电商整体EBITA按年下跌约2%。 因应云业务贡献增加，大摩上调阿里2027至20财年收入预测2%至3%，并将阿里(BABA.US)美股目标价由190美元下调至180美元，评级维持「增持」，重申为行业首选，认为近期股价回调後估值吸引。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |