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腾讯(00700.HK)45亿美元债券发行获强劲需求 超额认购约2.44倍
2026-10-13 16:25:29 《路透》报道，腾讯(0700.HK)拟透过美元及离岸人民币债券发行融资至少45亿美元，根据更新後的条款清单显示，认购额达到155亿美元，超额认购约2.44倍。 投资者对腾讯10年期及20年期美元债券的认购额已突破40亿美元，而对10年期及30年期离岸人民币债券的认购额超过770亿元人民币(115亿美元)。 腾讯将10年期美元债券的初始价格指导设定为较美国国债孳息率高出约115个点子，20年期美元债券则高出140个点点子。10年期及30年期离岸人民币票据，定价指导分别约为2.9%及3.5% 该等债券预计将获得穆迪「A1」及标普「A+」评级，摩通(JPM.US)、高盛(GS.US)、汇控(00005.HK)及大摩(MS.US)为腾讯美元债券发行的联席全球协调人。而工银亚洲、农行(01288.HK)、中行(03988.HK)、交行(03328.HK)、建行(00939.HK)、中信证券(06030.HK、汇控(00005.HK)及摩通(JPM.US)正协调出售离岸人民币债券。(mn/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |