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《大行》摩通降地平线机器人(09660.HK)目标价至9元 市占率持续提升
2026-09-15 12:00:04 摩根大通发表研究报告指，尽管投资者关注车企自研及自动驾驶竞争加剧，但地平线机器人(09660.HK)主要客户入门级自动驾驶的份额持续扩大，加上L2+及以上项目取得突破，仍推动公司市占率持续提升。 该行指，地平线全栈能力使其可透过芯片、Horizon Super Drive(HSD)及底层IP授权，灵活地参与不同车厂的自研或采购策略，而非仅以硬件加软件捆绑销售，目前预测2028年收入达140亿元人民币，并达致收支平衡，维持「增持」评级，目标价由10.6元下调至9元。 摩通指，地平线机器人Journey出货量今年上半年达222万颗，按年升12%，憧憬预期下半年出货更强，可超过300万颗，目前预测2026至2028年Journey出货量分别为530万、760万及940万颗。因应中国新能源车需求偏弱及产品组合变化，该行将今明两年收入预测分别下调0.7%及8.1%。(gc/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |