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《大行》招银国际：国寿(02628.HK)上半年业绩强劲 上调目标价至39元
2026-09-01 13:14:10 招银国际发表研究报告，中国人寿(02628.HK)2026年上半年业绩表现强劲，集团上半年净利润按年大幅增长2.29倍至1,345亿元人民币，处於此前盈利预告的中间值，其中第二季度净利润按年急升8.48倍至1,150亿元人民币。期内新业务价值(NBV)按年增长33.7%至382亿元人民币，增速领先同业；中期股息按年大幅增加50.4%至每股0.358元人民币，远超市场预期。 报告指出，盈利大幅增长主要受惠於保险服务业绩增加230亿元人民币，以及投资收益增加1,822亿元人民币。管理层指，若剔除公开市场股票短期波动影响，上半年净利润仍按年增长12.7%至576亿元人民币。集团资产负债管理持续改善，有效资产与负债久期缺口收窄至1.3年以下，为同业最佳水平。 招银国际考虑到业务质量改善及上半年盈利表现优异，上调2026至2028年每股盈利预测至7.67元、6.10元及6.55元人民币，将目标价由34港元上调至39港元，对应2026年预测内含价值0.6倍及市账率1.3倍，维持「买入」评级。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |