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《大行》招银国际降康方生物(09926.HK)目标价至138.42元 依沃西下半年数据解读成催化剂
2026-09-01 12:13:29 招银国际发表研究报告，康方生物(09926.HK)上半年产品销售收入达约18亿元人民币，仅相当於该行此前全年预测的37%，低於预期。旗下卡度尼利(AK104)及依沃西(AK112)自今年1月起获更广泛的医保覆盖，其中卡度尼利在一线胃癌及一线宫颈癌获纳入医保，惟价格下调19%；依沃西在一线PD-L1+非小细胞肺癌获纳入医保，价格未有下调。 该行认为，依沃西下半年的关键临床数据解读将成为重要催化剂，又指依沃西正逐渐成为多种联合疗法的首选，涵盖自有及合作项目，康方生物正与多个ADC推进联合研究，包括GSK的B7-H3 ADC、辉瑞的Padcev等，预期广泛的联合疗法合作可进一步强化依沃西的长期临床及商业潜力，将康方生物目标价由185.8元下调至138.42元，维持「买入」评级。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |