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越秀地产(00123.HK)挫13.6% 遭美银证券一举降级至「跑输大市」 削目标价28%至3.6元
2026-08-31 16:28:53 越秀地产(00123.HK)今日(31日)收报3.26元，跌13.64%，成交急增至6,853.29万股，涉资2.32亿元。 美银证券发表报告，越秀地产今年上半年核心纯利按年大跌94.6%至约8,000万元人民币，业绩显着逊预期，主因毛利率受压。该行预期越秀地产毛利率在未来两年将维持10%至12%的低水平，明显低於其他优质国企同业约15%的水平，因此将盈利显着复苏的时间点由2028财年推迟至2029财年，大幅下调其2026至2028财年盈利预测40%至70%，评级由「买入」下调至「跑输大市」，目标价由5港元下调28%至3.6港元。 报告指出，越秀地产利润率受两大因素制约：一是其在广州市场的庞大敞口，该市场面临显着库存过剩及定价压力；二是土地储备中旧库存比例相对较高。。 美银表示，基於2028财年盈利预测，越秀地产现交易於预测2028年市盈率约10倍，而盈利复苏可见度更佳的优质国企同业仅为7至8倍，估值并不吸引。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |