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中国财险(02328.HK)升逾6% 美银证券上调目标价至19.1元
2026-08-31 13:55:28 中国财险(02328.HK)今日高开2.19%，最高见17.06元，创逾七个月高。现报16.95元，升6.07%，成交3,013.2万股，涉资5.06亿元。 美银证券发表报告指，财险今年上半年纯利按年升32%至323亿元人民币，远超预期，主因投资收益强劲。上半年未年化总投资回报率达3.8%，高於中国人寿(02628.HK)的2.8%及新华保险(01336.HK)的3.4%。第二季亦是公司历来最强劲季度。 报告指出，核心业务维持稳健，虽然保费收入仅按年升1%，但综合成本率由去年上半年的94.8%改善至94%。公司宣派中期股息每股0.34元人民币，按年升42%，增速高於盈利增长。 美银证券因应投资回报改善及综合成本率下降，上调2026至2028年盈利预测5%至11%，目标价由18.4港元上调至19.1港元，反映预期股东权益回报率(ROE)由18.0%升至18.2%。该行维持「买入」评级，认为现价仅相当於2026年预测市账率1.0倍，低於过去12个月平均1.1倍，估值具吸引力。该行对第三季投资表现及灾害损失仍存顾虑，但看好全年盈利及派息前景。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |