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《大行》大摩维持银娱(00027.HK)「与大市同步」评级 目标价升至36元
2026-08-18 10:11:15 摩根士丹利发表研究报告，因应银河娱乐(00027.HK)今年EBITDA预测上调1%、非博彩资本开支预测下调5%及净利息收入预测上调32%，推动自由现金流收益率预测上调4%，相应将目标价由34元上调至36元，评级维持「与大市同步」。 大摩同时将银娱2026至28年各年每股股息预测分别上调30%、19%及17%，派息比率预测由60%上调至75%。经调整後，2026至2028年物业EBITDA预测分别为154亿港元(按年跌2%)、163亿港元(按年升6%)及177亿港元(按年升8%)。 大摩认为银娱自疫情起因自身净现金状况，以及银河路(乙水)第三及第四期项目具有增长潜力，而享有较同业高的估值溢价，惟未来股价进一步上升将要依靠盈利预测上调。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |