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《大行》野村升联想集团(00992.HK)目标价至45元 评级「买入」
2026-08-14 17:47:57 野村发表报告，指联想集团(00992.HK)基础设施方案业务集团(ISG)经营利润率表现强劲，远超预期，可能推动未来数季盈利按季改善。维持「买入」评级，目标价由原先35港元升至45港元。 联想集团日前公布强劲的6月底止首财季业绩，呼应了野村自2026年5月以来对该公司伺服器业务的正面看法。伺服器业务仍是焦点。ISG经营利润率达9.1%，超越野村及市场共识对乐观中个位数水平的预期，主要由於通用及人工智能伺服器的需求，而联想能够以更高的售价及盈利能力将成本增幅转嫁客户。因此，若撇除非现金认股权证公平值亏损，联想净利润达10.75亿美元，大幅超越野村及市场预期各6.22亿及6.38亿美元。因此，野村上调2027-28财年盈利预测6%至46%，以反映伺服器业务的强劲盈利能力。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |