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《大行》交银国际下调中际旭创(300308.SZ)目标价至1,488元人币 评级「买入」
2026-09-07 16:52:23 交银国际报告指，中际旭创(300308.SZ)今年次季营收222.8亿元人民币，符合预期，毛利率46.4%，按季提升0.4个百分点。归母净利润为79.17亿元人民币，好於该行预期，部分一次性研发费用发生在今年首季，使得次季研发费用率降1个百分点到2.3%。对於上游的股权投资带来正向收益，帮助公司提高净利润水平。 管理层指出公司今年上半年继续积极出货800G/1.6T产品，两者按季均有增长。主要CSP订单能见度贯穿2027年，且部分客户已给出2028年订单指引。该行认为，公司凭藉体量优势以及与主要CSP客户的关键供应关系或较竞选对手有获得产能的优势。 交银国际认为光模组产品推进顺利，微调2026至28年营收预测到970.3亿、1568.1亿及2078.8亿元人民币。考虑到上游物料价格上涨，下调毛利率至47.0%、48.5%及48.3%。考虑到总体光模组和科技股估值中枢调整，下调目标价到1,488元人民币，对应30倍2027年市盈率(前值32倍)，维持「买入」评级。 中际旭创(03308.HK)H股今日以全日高位收报1,203港元，升19.6%，成交急增至395.7万股，涉资44.79亿港元。(su/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |