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《大行》大摩：非凡领越(00933.HK)全数转派李宁(02331.HK)特别股息 短期增持李宁机会或更低
2026-11-09 15:46:46 摩根士丹利发表研究报告指，非凡领越(00933.HK)於11月6日收市後宣布每股特别股息0.1255元，相当於约14.64亿元，较从李宁(02331.HK)收取的约13.54亿元股息高出约8%。 该行指出，按上周四(5日)情景分析，非凡中国在此阶段净负债将超过25亿元，净负债对过去12个月调整後EBITDA比率高於1.6倍，相对2024年底净现金状况明显转差，因此认为非凡中国短期内再增持李宁股份的机会或更低。 大摩维持李宁「增持」评级及目标价22.5元。李宁上周五收市价15.48港元，扣除2.71港元特别股息後除净价值约12.77港元，接近公布前水平。该行估计派息将令2027年利息收入减少约1.35亿元人民币，相当於2025年净利约5%；惟李宁第三季零售销售（包括李宁Young）持平走势优於同业，中国运动服饰股（除李宁外）自10月以来累升约9%，该行预期李宁股份在11月18日除净日前仍有上行空间。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |