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《大行》大摩降泰格医药(300347.SZ)目标价至53元人币 第三季业绩後下调盈测
2026-11-09 15:38:00 摩根士丹利发表研究报告指，基於泰格医药(03347.HK)2026年第三季业绩，下调2026至2030年盈利预测1%至15%，以反映投资项目较高的公允价值变动费用，以及较低的毛利率假设，目标价及情景估值下调3%至6%。 该行将泰格医药(300347.SZ)A股目标价由56元人民币(下同)降至53元，评级维持「与大市同步」。该行指，公司为中国领先的临床合约研究组织(CRO)，往绩稳健，受授权出海浪潮带动的结构性国内机遇，临床外包服务在中国增长潜力充裕；国内政策支持和进一步整合市场提高市场份额，为行业龙头提供支持。 该行认为，以2027年预测盈利计算，目前市盈率43倍已大致反映由2026年低基数的盈利复苏，而近期利润率压力料持续。该行将2026及2027年每股盈利预测分别由0.24元及1.26元，下调至0.21元及1.2元。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |