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《大行》大摩降鸿腾精密(06088.HK)评级至「与大市同步」 劈目标价55%至3.6元兼削盈测
2026-11-09 11:06:11 摩根士丹利发表研究报告指，鸿腾精密(06088.HK)第三季经营溢利再次差过预期，该行将评级由「增持」下调至「与大市同步」，因结构性利润率逆风及AI项目变现延迟，并指AI需求动能尚未转化为可持续盈利增长以抵销其他分部弱势，原材料价格上升及新厂效率缓慢亦严重拖累盈利能力。 目标价由8元大幅下调55%至3.6元，相当於2027年预测市盈率17.4倍，该行认为在消费电子及汽车市场需求恶化（仍占收入逾70%）、以及盈利能力逆风持续下，估值属合理。 该行指出，自去年11月开始覆盖以来，该公司盈利持续低於预期。管理层将2026年全年经营溢利指引由按年增长70%大幅下调至按年持平。该行将鸿腾精密2026、2027及2028年各年每股盈利预测分别下调23%、47%及49%。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |