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新世界发展(00017.HK)建议1供11 筹集249亿 大股东夥汇丰星展全额包销
2026-11-15 19:43:08 新世界发展(00017.HK)宣布，建议进行全额包销供股，筹集约249亿元。 供股建议按合资格股东每持有1 股现有股份，可按每股供股股份0.9元的认购价认购11股供股股份的基准进行，并采用全额包销方式。认购价较每股1.23元的理论除权价折让约26.9%。供股须待若干条件达成後方可作实，包括取得所需的独立股东批准、获授清洗豁免，以及与目标银行贷款项下所有贷款人签署具约束力的延长到期日协议。供股将由控股股东周大福企业、汇丰及星展担任联席包销商，全额包销。 是次建议供股集资是集团全面资本重新整合计划「组合拳」中的一环。整个计划结合供股及目标银行贷款安排方案，旨在透过重整资本结构、提升流动性及延长债务期限，应对近期资金需求，并为新世界发展提供清晰的发展空间及资金支持，以释放业务潜在价值，为创造长期价值奠定基础。 公司拟将供股所得款项净额用於银行贷款再融资、偿付债务及为待发展项目提供资金。当中，约82亿元用於提前偿还目标银行贷款未偿还本金的10%；约87亿元用於偿付债务，包括优先票据、银行贷款及利息，以及偿付永续证券的递延分派；及约72亿元用於为公司的待发展项目提供资金并加快其发展。 新世界发展主席兼执行董事郑家纯表示，周大福企业承诺悉数认购其供股配额并提供进一步包销支持，彰显其对新世界发展长远前景的信心 。 新世界发展指，建议交易将让公司更灵活地落实上述优先事项，并释放物业组合及发展项目储备的潜力 。 公司同时向目标银行贷款的贷款人提出建议，计划提前偿还未偿还本金的10%，并将余下90%未偿还本金(约 738 亿元)的到期日延长两年，惟须待供股成功完成後方可作实。目标银行贷款包括於2027年3月至2029年12月期间到期、未偿还本金约820亿元的银行贷款。 上述举措旨在巩固公司的财务状况及流动性，恢复可持续产生现金的能力，维护资产的内在价值，并提升长期股东价值。公司的目标是於2031年底前实现合共1,500亿至2,000亿元的物业合约销售及资产处置收入，并将削减总债务约400亿至500亿元。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |